В сумрачной Москве 1930-х годов происходит нечто необъяснимое: загадочный иностранец, представившийся как Воланд, появляется словно из ниоткуда, неся с собой волну сверхъестественных событий. Его свита, состоящая из эксцентричных и пугающих личностей, методично погружает размеренную жизнь советской столицы в хаос и безумие. Но за карнавалом мистических происшествий и дьявольских проделок скрывается глубокий, недоступный обычному взору смысл: Воланд и его спутники появились в городе неслучайно, преследуя свои таинственные цели, известные лишь им одним. Череда фантасмагорических событий, развернувшихся в городе, становится своеобразным зеркалом, отражающим истинную сущность людей и эпохи, обнажая пороки общества и человеческой природы.